德克萨斯州奥斯汀,2021年4月27日 – FTC太阳能公司(”FTC”)今天宣布其首次公开发行19,840,000股普通股的定价,每股价格为13.00美元,未包括承销折扣和佣金。 预计这些股票将于2021年4月28日在纳斯达克全球市场开始交易,代码为 “FTCI”。 本次发行预计将于2021年4月30日结束,但须符合惯例的结束条件。 FTC已授予承销商30天的选择权,可以按首次公开发行价减去承销折扣和佣金后,再购买最多2,976,000股普通股。
FTC打算将其从本次发行中获得的净收益用于一般企业用途,其中一部分净收益用于向其某些雇员、官员、董事和其他股东购买其普通股。
巴克莱银行、BofA证券、瑞士信贷和瑞银投资银行担任此次发行的联合账面管理人和承销商代表。 汇丰银行担任簿记管理人,Cowen、Simmons Energy | A Division of Piper Sandler、Raymond James和Roth Capital Partners担任此次发行的共同管理人。
本次发行仅通过招股说明书的方式进行。 最终招股说明书的副本可以通过访问证券交易委员会网站上的EDGAR免费获得,网址是:www.sec.gov。 另外,最终招股说明书的副本(如果有的话)可以从巴克莱资本公司的办公室免费获得,收件人:招股说明书部,转Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717,电话:(888)603-5847,或通过电子邮件获得 BofA Securities, Attn: Prospectus Department, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, 或发送电子邮件至 Credit Suisse Securities (USA) LLC, Attn: Prospectus Department, 6933 Louis Stephens Drive, Morrisville, NC 27650,电话:(800) 221-1037,或电邮至 或瑞银证券有限责任公司,收件人:招股说明书部,1285 Avenue of Americas, New York, NY 10019,或通过电话(888)827-7275。 本次发行受市场和其他条件的限制,不能保证是否或何时完成发行。
与本次发行有关的登记声明已于2021年4月27日被美国证券交易委员会宣布生效。 本新闻稿不构成出售这些证券的要约,也不构成购买这些证券的要约邀请,也不构成在任何国家或司法管辖区出售这些证券的要约、邀请或出售在根据任何此类国家或司法管辖区的证券法进行登记或资格认证之前属于非法的情况。
关于FTC Solar, Inc.
FTC Solar由一群可再生能源行业的资深人士于2017年成立,是一家快速增长的太阳能跟踪器系统、技术、软件和工程服务的全球供应商。太阳能跟踪器通过动态优化太阳能电池板对太阳的定向,大大增加了太阳能发电装置的能源生产。FTC太阳能公司的创新跟踪器设计提供了令人信服的性能和可靠性,并具有行业领先的每瓦特安装成本优势。
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